¿Qué es un gerente personal?

El contenido del artículo:

• Cómo asignar un gerente personal
• Cómo restablecer un gerente personal
• Cómo cambiar un gerente personal de forma masiva
• Función «Designación automática de un gestor personal»

En el perfil de usuario, puede asignar un gestor personal que trabajará con este usuario. 

También puede asignar un gestor personal de forma masiva mediante una muestra de usuarios:

Si el usuario escribe una nueva solicitud en la «Bandeja de entradaе», el gerente personal de este usuario se mostrará junto a esta solicitud:

En la configuración del proceso (pestaña «General») puede habilitar la opción «Asignar tarea a gerente personal» — en este caso, todas las tareas nuevas para este proceso se asignarán automáticamente al gerente personal del usuario.

Hay varias formas de restablecer un gerente personal:

1. En el perfil de usuario:

2. Con acción masiva en una selección de usuarios:

3. A través del proceso:

Para cambiar masivamente un gerente personal a otro, debe:

1. formar una muestra de usuarios asignados a un gerente personal;
2. seleccionar la acción «Asignar un gerente personal»;
3. especificar un nuevo gerente personal y hacer clic en «Ejecutar»;
4. confirmar la acción en la ventana emergente.

Existe una función que le permite asignar automáticamente un gerente personal para un usuario. Esta función — «Designación automática de un gestor personal» — se conecta a pedido al soporte técnico.

Cuando esta función está activada, el gerente personal se asigna automáticamente al usuario:

• Cuando responde por primera vez a la solicitud de un usuario en la sección «Bandeja de entrada»,
• En la primera llamada al usuario (si la integración de telefonía está habilitada en la cuenta).

Cuando vuelve a llamar o responder a este usuario, el gerente personal no cambia.